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2022年中国传感器行业市场前景及投资研究报告(简版)

2022年中国传感器行业市场前景及投资研究报告(简版)

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  • 发布时间:2022-08-29 07:33
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2022年中国传感器行业市场前景及投资研究报告(简版)

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2022 年中国传感器行业市场前景及投资研究报告(简版)

随着以人工智能、5G通信、大数据等为代表的智能化时代到来,传感器作为重要的基础电子元件,正处于高速发展阶段。预计在政策利好及下游应用领域不断拓展下,我国传感器行业前景可期。

一、传感器的定义

传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求,具有微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化的特点。

传感器的上游为各种原材料,包括芯片、电路、电源、不同类型的元件等;中游为各种类型的传感器,包括电容式气压传感器、红外气体传感器、图像传感器等;下游应用于消费电子、汽车电子、工业电子、通信电子等。

资料来源:中商产业研究院整理

二、传感器行业发展政策

近年来,国家在政策层面给予传感器行业一系列支持,推动行业技术水平的提升及在重点应用领域的拓展,逐步实现进口替代。2021年1月,工信部发布《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023)》提出,“重点发展小型化、低功耗、集成化、高灵敏度的敏感元件,温度、气体、位移、速度、光电、生化等类别的高端传感器”,为传感器国产替代带来良好的发展机遇。

资料来源:中商产业研究院整理

三、传感器行业发展现状

1 、传感器市场规模

传感器是连接物理世界和数字世界的桥梁,指能感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用信号的器件或装置。数据显示,2020年中国传感器市场规模2510亿元,同比增长14.7%。随着社会的不断进步,传感器这一产业在互联网力量的赋能之下日益受到重视,日后再叠加相关扶持政策的出台,传感器行业市场可期。预计2022年中国传感器市场规模将进一步增至3150亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

2 、传感器下游应用分布

目前,中国传感器在传感器、工业制造、网络通信、消费电子及医疗电子中应用较为广泛。数据显示,传感器在传感器领域中占比最高,达24.2%;其次传感器在工业制造领域的占比为21.1%,排第二;传感器在网络通信、消费电子、医疗电子领域的占比分别为21%、14.7%、7.2%。

数据来源:CCID、中商产业研究院整理

3 、智能传感器市场规模

传感器市场规模的稳步增长为智能传感器的发展奠定了基础,中国智能传感器市场规模从2017年的792.8亿元上升至2019年的928.3亿元,同期国内厂商智能传感器产值从94.9亿元上升至250.7亿元,国产化增速显著高于市场整体增速,预计到2022年中国智能传感器行业市场规模将达1179.1亿元。

数据来源:信通院、中商产业研究院整理

4 、MEMS传感器市场规模

MEMS 即微机电系统,相比传统的机械系统,微机电系统具有微型化、重量低、功耗低、成本低、功能多等竞争优势,可通过微纳加工工艺进行批量制造、封装和测试,因此量产性与一致性都优于传统机械系统。MEMS技术满足了消费电子市场对小体积、高性能传感器的需求,正逐步取代传统的机械传感器。数据显示,中国MEMS行业市场规模由2016年的363亿元增长至2020年的705亿元,年均复合增长率为6.9%。中商产业研究院预测,2022年中国MEMS行业市场规模将达1008亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

MEMS 传感器凭借着微型化、成本低和功能多等优势,在消费电子、汽车电子、工业、医疗和通信等领域有着越来越广泛的应用。2020年下游应用领域中,消费电子占比达59.6%,其次是汽车电子占比18.9%,工业占比10.9%。

数据来源:YoleDevelopment、中商产业研究院整理

5 、传感器行业企业注册量

企查查数据显示,2017-2019年中国传感器相关企业注册量呈增长趋势,由6964家增至8611家,复合增长率为11%。2020年受新冠肺炎疫情影响,我国传感器相关企业注册量降至5205家,2021年进一步降低至2333家。截止2022年7月,传感器行业相关企业注册量仅为328家。

数据来源:企查查、中商产业研究院整理

6 、传感器企业区域分布

目前,我国传感器企业区域分布较为集中,主要分布在华东地区,占比超5成,约占全国企业总数的56.9%。其次,中南地区的传感器企业占总传感器企业数量的23.1%;华北地区、西北地区的传感器企业数量占比分别为8.4%、4.4%。

数据来源:CCID、中商产业研究院整理

7 、传感器行业市场竞争格局

伴随着我国信息化的高速发展,近年来我国的传感器行业发展飞快。从竞争格局来看,我国传感器行业TOP5占据了国内传感器市场40%以上的份额,行业竞争格局逐渐成熟。其中,华工科技传感器产品主要应用于智慧出行、智慧家庭、智慧医疗、智慧城市等领域,是全球有影响力的传感器系统解决方案提供商,具有较强的竞争优势;大立科技是国内少数能够独立研发、生产红外热成像相关核心芯片,机芯组件到整机系统全产业链完整的高新技术企业,旗下传感器业务占比高达90%以上,主要生产红外温度成像传感器;歌尔股份目前精密零组件收入规模较大,歌尔传感器涵盖压力传感器、交互类传感器和流体传感器等,广泛应用于各类消费类电子产品,处于行业领先地位,竞争力较强。

资料来源:中商产业研究院整理

四、传感器行业重点企业

1 、歌尔股份

歌尔股份有限公司成立于2001年6月,2008年5月在深交所上市,主要从事声光电精密零组件及精密结构件、智能整机、高端装备的研发、制造和销售,目前已在多个领域建立了综合竞争力。歌尔股份主营业务包括精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。其中,精密零组件业务聚焦于声学、光学、微电子、结构件等产品方向,主要产品包括微型扬声器/受话器、扬声器模组、触觉器件(马达)、无线充电器件、天线、MEMS声学传感器、其他MEMS传感器、微系统模组、VR光学器件及模组、AR光学器件、AR光机模组、精密结构件等。

2021 年,歌尔股份实现营业收入782.2亿元,同比增长35.47%;实现归属于上市公司股东的净利润42.75亿元,同比增长50.09%。

数据来源:中商产业研究院整理

从主营业务来看,歌尔股份主营业务有智能硬件、智能声学整机、精密零组件等,2021年营业收入分别328.1亿元、303.0亿元、138.4亿元,分别占比41.9%、38.7%、17.7%。

数据来源:中商产业研究院整理

2 、韦尔股份

上海韦尔半导体股份有限公司(SH:603501)是全球排名前列的中国半导体设计公司,集团总部位于上海。近年来,韦尔股份依托内生发展与资产收购并举的发展战略,在半导体设计业务实现了显著增长。伴随着收购整合的顺利完成,韦尔股份产品线及研发能力得以拓展,构建了图像传感器解决方案、触控与显示解决方案和模拟解决方案三大业务体系协同发展的半导体设计业务体系。韦尔股份作为全球知名的提供先进数字成像解决方案的芯片设计公司,产品已经广泛应用于消费电子、安防、汽车、医疗、AR/VR等领域,包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、网络摄像头、安防设备、汽车、医疗成像、AR/VR头显设备等。

2021 年,韦尔股份实现营业总收入241亿元,较上年同期增加21.59%;实现归属于上市公司股东的净利润44.76亿元,同比增长65.41%。

数据来源:中商产业研究院整理

从主营业务来看,2021年韦尔股份传感器业务实现营业收入171.14亿元,占总营收的71%,其中CMOS图像传感器、微型影像模组封装、MOS、射频及微传感器分别占比67.47%、1.17%、0.98%、0.45%。

数据来源:中商产业研究院整理

3 、高德红外

武汉高德红外股份有限公司创立于1999年,是专业从事红外探测器芯片、红外热成像产品、综合光电系统及完整武器系统科研生产的民营上市公司。高德红外主营业务涵盖了红外焦平面探测器芯片、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统、完整装备系统总体、传统非致命性弹药及信息化弹药四大业务板块。2021年,高德红外实现营业收入35亿元,较上年同期增长4.98%;实现归属于母公司所有者的净利润11.11亿元,较上年同期增长11.00%。

数据来源:中商产业研究院整理

从主营业务来看,2021年高德红外红外热成像仪及综合光电系业务实现营业收入26.15亿元,占比74.72%。

数据来源:中商产业研究院整理

4 、大立科技

浙江大立科技股份有限公司前身为1984年成立的浙江省测试技术研究所,2001年完成改制,2008年2月在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码002214)。大立科技是专业从事非制冷红外焦平面探测器、红外热成像系统、智能巡检机器人、惯性导航光电产品研制的高新技术企业。是国内少数技术自主可控、完全知识产权、独立研发;从生产热成像核心器件、机芯组件到整机系统制造,并具有完整产业链的专业制造商之一。

2021 年,大立科技实现营收8.05亿元,同比减少26%;实现归属于上市公司股东的净利润1.71亿元,同比减少56%。

数据来源:中商产业研究院整理

从主营业务来看,2021年大立科技红外及光电类产品实现营业收入7.67亿,占比约95.27%。

数据来源:中商产业研究院整理

5 、华工科技

华工科技产业股份有限公司1999年成立于“中国光谷”腹地,2000年在深圳交易所上市,是集“研发、生产、销售、服务”为一体的高科技企业集团,2015年评定为国家级创新型企业。成立以来,华工科技坚持“以激光技术及其应用为主业,投资发展传感器产业。经过多年的技术、产品积淀,形成了以激光加工技术为重要支撑的智能制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务,以敏感电子技术为重要支撑的传感器以及激光防伪包装业务三大业务格局。

2021 年,华工科技实现营业收入101.67亿元,同比增长65.65%,归属母公司净利润7.61亿元,同比增长38.24%。

数据来源:中商产业研究院整理

从主营业务来看,2021年华工科技光电器件系列产品、激光加工装备及智能制造产线、敏感元器件、激光全息防伪系列产品分别实现营业收入32.64亿元、16.28亿元、10.05元、2.953亿元,分别占比52.50%、26.19%、16.17%、4.75%。

数据来源:中商产业研究院整理

五、传感器行业发展前景

1. 政策利好行业发展

热敏电阻及传感器产业作为国民经济的基础性、战略性产业,对促进工业转型升级、发展战略性新兴产业发挥重要作用。同时,受到国际形势的影响,国家日益重视传感器行业的发展,其健康发展符合国家的发展战略。近年来,国家在政策层面给予传感器行业一系列支持,推动行业技术水平的提升及在重点应用领域的拓展,逐步实现进口替代。2021年1月,工信部发布《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023)》提出,“重点发展小型化、低功耗、集成化、高灵敏度的敏感元件,温度、气体、位移、速度、光电、生化等类别的高端传感器”,为传感器国产替代带来良好的发展机遇。

2. 下游应用拓展推动行业发展

随着以人工智能、5G通信、大数据等为代表的智能化时代到来,传感器作为重要的元件,具有广泛的应用,受到了世界各国的普遍重视,并快速发展。在热敏电阻领域,过去几年,其应用范围不断扩大,全球市场规模保持稳定增长。在传感器领域,其作为物联网感知层的硬件基础,应用范围日益广泛,在智能家居、汽车电子、智慧医疗、智慧工业等物联网各细分领域有着广泛应用。物联网产业的蓬勃发展将释放大量传感器制造需求,这也将推动传感器各细分行业的稳步增长。

3. 产业技术升级推进市场空间快速成长

随着国家产业结构调整、高端制造业发展以及智能制造和工业物联网的推广,传感器在工业领域的应用呈现出新的技术发展特点。随着微电子元器件和芯片工艺技术进步,以前需要复杂系统和高成本的解决方案,现在可以用较为经济的方式实现.以白光共焦为例,其测量系统本身就是一台完整的微型光谱分析仪,而现在可以很方便地用集成化的方案实现模块化封装。逐渐可负担的解决方案成本使得下游应用领域需求出现喷发。

来源:中商产业研究院

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